Борис Шершенев — сибиряк с характером, выпускник ВГИКа и одарённый режиссёр, известный своими любовными похождениями. Его дипломная работа взяла награду в Каннах, после чего Госкино доверило ему съёмки полного метра. В той короткометражке главную роль исполнила Зина, студентка-актриса и его возлюбленная. Она уверена, что и в новом проекте получит главную роль.
Однако Борис делает выбор в пользу другой актрисы. Уязвлённая Зина в отместку заявляет, что он её изнасиловал. Так её обида превращается в жестокую месть, грозящую разрушить карьеру режиссёра.