Михаил когда-то проектировал самолеты, а теперь живет тихой жизнью пенсионера. В последний день года он и его внук Сережа находят испуганного пса, дрожащего от грохота фейерверков, и решают оставить его, назвав Стёпкой. Но когда мальчика увозят родители, старику внезапно становится плохо.
Теперь все зависит от пса — ему нужно срочно помочь хозяину. Но как объяснить людям, что случилось? Стёпка верит, что Сережа его поймет, и бросается через весь город на поиски мальчика. Впереди его ждут опасности, неожиданные встречи и настоящая гонка за спасение Михаила.