Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать жизнью ради выполнения задания. После гибели агента в сорвавшейся операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Но вместо поиска правды его отстраняют от службы.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро осознает — эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они становятся его врагами. А таинственные исчезновения прежних лесничих наводят на тревожные мысли.
